ผลิตไฟฟ้า แจ้งประกาศเพิ่มทุน

บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) แจ้งว่า คณะกรรมการบริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) "บผฟ."ได้มีการประชุมครั้งที่ 6/2538 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2538 และคณะกรรมการบริษัท ผลิตไฟ ฟ้าขนอม จำกัด หรือ "บฟข." ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบผฟ. ได้มีการประชุมครั้งที่ 5/2538 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2538 มีมติอนุมัติคณะกรรมการของบริษัท ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังต่อไปนี้ 1.เห็นชอนให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติให้บฟข.เจรจาและซื้อทรัพย์สิน โรงไฟฟ้าขนอมจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ซึ่งมีกำลังผลิตไฟฟ้า 824 เมกะวัตต์ โรงไฟฟ้าขนอมตั้งอยู่ที่อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช มูลค่าโรงไฟฟ้าประมาณ 20,000 ล้าน บาท (สองหมื่นล้านบ่าท) 2.เห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเรื่องระดมทุนตามแผนการซื้อโรงไฟฟ้า ขนอม ทั้งนี้โดยใช้หลักการและวิธีการดังต่อไปนี้ (1)สัดส่วนหนี้สินต่อเงินทุน ในอัตราประมาณ 3:1 สำหรับการก่อหนี้และการเพิ่มทุน ของบฟข. ซึ่งจะทำให้ บฟข.จะต้องก่อหนี้เป็นวงเงินประมาณ 15,000 ล้านบาท และ บผฟ.จะต้อง เพิ่มทุนเพื่อลงทุนในบฟข.ร้อยละ 99.99 ในวงเงินอีกประมาณ 5,000 ล้านบาท (2)การก่อหนี้ของ บฟข. - ออกและเสนอขายหุ้นกู้มีประกันภายในประเทศต่อประชาชนทั่วไป และ/หรือ แก่บุคคล ในวงจำกัด ในวงเงินประมาณ 7,500 ล้านบาท - ออกและเสนอขายหุ้นกู้ต่อผู้ลงทุนในต่างประเทศทั้งจำนวน ในวงเงินประมาณ 100 ล้าน เหรียญสหรัฐ หรือคิดเป็นเงินบาทประมาณ 2,500 ล้านบาท - กู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินในรูปแบบของการกู้ยืมจากผู้ให้กู้ร่วมกันหลายราย (Syndicated Loan) ประมาณ 200 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือคิดคำนวณเป็นเงินบาทประมาณ 5,000 ล้านบาท (3) การเพิ่มทุนและการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน และการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดง สิทธิของบผฟ. เพิ่มทุนจดทะเบียนโดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนอีกจำนวน 130 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท จากเดิม 400 ล้านหุ้น เป็น 530 ล้านหุ้น และเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิดัง ต่อไปนี้ (3.1) เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Rights Issue) จำนวน 40 ล้านหุ้นในสัดส่วน 10 หุ้นเดิม ต่อหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ 1 หุ้น หรือ 10: 1 ในราคาหุ้นละ 30 บาท ใน กรณีที่การคำนวณตามสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของผู้ถือหุ้นเดิม หากมีกรณีที่คำนวณแล้วเกิดเศษของ หุ้นให้ปัดเศษของหุ้นดังกล่าวทิ้ง และให้เสนอขายเศษของหุ้นดังกล่าวให้แก่ กฟผ.และหากมีผู้ถือหุ้นเดิม สละสิทธิเป็นจำนวนหุ้นเท่าใด ก็ให้เสนอขายให้แก่ กฟผ. สำหรับการปิดสมุดทะเบียนเพื่อสิทธิใน การจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจะกำหนดภายหลัง (3.2) เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนทั่วไป (Public Offering) จำนวน ไม่เกิน 80 ล้านหุ้น ราคาเสนอขายจะกำหนดตามความเหมาะสมของสภาพตลาด โดยให้อยู่ในดุลพิ นิจของกรรการผู้มีอำนาจของบริษัท (3.3) รองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (Equity Warrant) จำนวน 10 ล้านหน่วย ซี่งจะออกและเสนอขายให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและ บริษัทยอ่ย โดยใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ 1 หน่วย ให้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น ในราคา 15 บาทต่อหุ้น 3.กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของ บผฟ.ครั้งที่1/2538 ในวันที่ 8 สิงหาคม 2538 เพื่อพิ จารณาเรื่องต่างๆตามระเบียบวาระดังนี้ 1.พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2538 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2538 2.พิจารณาอนุมัติให้บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด หรือบฟข. เจรจรและซื้อทรัพย์สินโรงไฟ ฟ้าขนอมจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.) 3.พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน การออกและการ เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (Equity Warrant) 4. พิจารณาอนุมัติให้บริษัทนำเงินที่ได้จากการเพิ่มทุนไปซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบฟข. เพื่อ ให้ บฟข.ซื้อทรัพย์สินโรงงานไฟฟ้าขนอมจาก กฟผ. 5. พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4 (แก้ไขเปลี่ยนแปลง ทุนจดทะเบียน) 6. พิจารณาเรื่องอื่นๆ(ถ้ามี) 4. กำหนดปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เพื่อสิทธิในการเข้าประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2538 ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2538 เวลา 12.00 น. จนกว่าประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นจะแล้วเสร็จ 5. ให้จัดตั้งบริษัทเพื่อให้บริการเดินเครื่องและบำรุงรักษาโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้า โดยมีทุนจดทะ เบียน 10 ล้านบาท แบ่งเป็ฯหุ้นสามัญจำนวน 1 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท บผฟ. ถือหุ้นร้อย ละ 99.99 ในบริษัทดังกล่าว 6. ให้จัดตั้ง บริษัทเพื่อการร่วมทุน โดยมีทุนจดทะเบียน 10 ล้านบาทแบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท บผฟ. ถือหุ้นร้อยละ 99.99 ในบริษัทดังกล่าว 7.ให้ บผฟ.จัดซื้อที่ดินเพื่อสร้างอาคารสำนักงานของบริษัท โครงการ นอร์ธปาร์ค ซึ่งตั้งอยู่ที่ ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงทุ่งสองห้อง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร เนื้อที่รวม 5-0-80.2 ไร่ (2,080.2 ตารางวา ในราคารวมเป็นเงิน 188,671,440 (หนึ่งร้อยแปดสิบแปดล้านหกแสนเจ็ดหมื่น หนึ่งพันสี่ร้อยสี่สิบบาทถ้วน) ซึ่งผู้ซื้อเป็นผู้ออกค่าธรรมเนียมการโอน และจะทำสัญญาซื้อขายพร้อมทั้ง โอนโฉนดที่ดินในวันที่ 30 มิถุนายน 2538 โดยมี บริษัท นอร์ธ ปาร์ค เรียลเอสเตท จำกัด เป็นผู้ขาย