ผลิตไฟฟ้า แจ้งการกู้ยืมเงินเพิ่มเติม ลงทุนในบริษัทอื่นและแจ้

ผลิตไฟฟ้า แจ้งการกู้ยืมเงินเพิ่มเติม ลงทุนในบริษัทอื่นและแจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 /2538 บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) แจ้งว่า คณะกรรมการบริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) หรือ บผฟ.ได้มีการประชุมครั้งที่ 12/2538 เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2538 มีมติอนุมัติในสาระสำคัญดังนี้ 1. บผฟ.ได้รายงานมติที่ประชุมคณะกรรมการในการระดมทุนตามแผนการซื้อทรัพย์สินโรงไฟฟ้า ขนอม โดย บผฟ. จะต้องเพิ่มทุนเสนอขายหุ้นสามัญและนำเงินที่ได้จากการขายไปลงทุนในบริษัท ผลิต ไฟฟ้าขนอม จำกัด (บฟข.) และ บฟข.จะต้องก่อหนี้โดยการกู้ยืมดังรายละเอียดที่ได้แจ้งไว้แล้วนั้น บัดนี้คณะกรรมการเห็นชอบให้เพิ่มเติมการก่อหนี้โดยการกู้ยืมของ บฟข. โดยการกู้ยืมเงิน จากธนาคารและ/หรือสถาบันการเงินในประเทศ ในวงเงินประมาณ 1,200 ล้านบาท เพื่อเป็นค่าใช้ จ่ายสำหรับ Working Capital วงเงินประมาณ 100 ล้านบาท และ VAT Loan วงเงินประมาณ 1,100 ล้านบาท 2. ตามที่ บผฟ.ได้รายงานมติที่ประชุมคณะกรรมการในการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดง สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญให้แก่กรรมการ และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น บัดนี้คณะกรรมการมีมติสละสิทธิที่จะรับใบสำคัญแสดงสิทธิ และให้นำใบสำคัญแสดงสิทธิส่วนที่คณะ กรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริษัทย่อยสละสิทธินี้ โอนไปรวมเป็นส่วนที่เสนอขายให้กับพนักงาน ของบริษัทและบริษัทย่อยต่อไป แต่การสละสิทธิของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริษัทย่อยดัง กล่าวไม่เป็นการตัดสิทธิกรรมการบริษัทและบริษัทย่อยผู้ที่มีสิทธิซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิ ในฐานะพนักงาน ของบริษัทแต่อย่างใด 3. ตามที่ บผฟ. ได้รายงานมติที่ประชุมคณะกรรมการในการร่วมทุนกับการปิโตรเลียมแห่งประ เทศไทย (ปตท.) ในการจัดตั้งบริษัทก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) โดยบผฟ. ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนเบื้องต้น เป็นวงเงินประมาณ 75 ล้านบาท ซึ่งมีปตท. เป็นผู้ร่วมทุนรายใหญ่ ร่วมกับผู้ดำเนินธุรกิจผลิตไฟฟ้าอิสระ บัดนี้ฝ่ายบริหารได้เรียนคณะกรรมการเพื่อทราบว่าจะมีการตกลงทำสัญญาร่วมทุน ในวันที่ 22 สิงหาคม 2538 โดยได้มีการจัดตั้งบริษัทขึ้นมีชื่อว่า "บริษัท ไทยแอลเอ็นจี เพาเวอร์ จำกัด""ซึ่งมีผู้ ร่วมทุนและสัดส่วนการร่วมทุนดังนี้ การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย 40% บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) 10% บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวลล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) 13.34% บริษัท ธนายง จำกัด (มหาชน) 13.33% บริษัท ปิโตรเอเซียอินเตอร์เนชั่นแนล คอร์ปอเรชั่น จำกัด และ บริษัท ศรีอู่ทอง จำกัด 13.33% บริษัท ก๊าซธรรมชาติไทย จำกัด 10% บริษัท ไทยแอลเอ็นจี เพาเวอร์ จำกัด นี้ มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการนำเข้าและขายก๊าซปิโตร เลียมเหลว (LNG) ซึ่งมีทุนจดทะเบียนในเบื้องต้น 750 ล้านบาท ในการนี้ บผฟ.จะต้องร่วมทุนเป็น เงิน 75 ล้านบาท และในเบื้องต้นจะมีการเรียกชำระค่าหุ้นร้อยละ 25 และส่วนที่เหลือจะเรียกชำระ ในภายหลัง ตามเวลาที่คณะกรรมการจะกำหนด 4. เห็นชอบแต่งตั้งให้ที่ปรึกษาทางการเงิน ได้แก่ Bangkok Bank PublicCompany Limited, Union Asia Finance Public Company Limited, Finance OnePublic Company Limited, JP Morgan Securities Asia Limited และ YamaichiMerchant Bank (Singapore) Limited ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่าย (LeadManagers) และรับ ประกันการจำหน่าย (Underwriters) ไม่ว่าจะทำด้วยตนเองหรือแต่งตั้งบริษัทในเครือเข้าทำหน้าที่ เพื่อเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไป (Public Offering) ในส่วนของบผฟ. และแต่งตั้ง Bangkok Bank Public Company Limited และ JP Morgan Securities Asia Limited เป็น Lead Arrangers ในการกู้เงินจากผู้ให้กู้ร่วมหลายราย (Syndicated Loan) เป็นสกุลเงินเหรียญสหรัฐของ บฟข. ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2538 เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2538 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มี มติเป็นเอกฉันท์ตามระเบียบวาระต่างๆดังต่อไปนี้ 1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2538 2. อนุมัติให้ บฟข. เจรจาและซื้อทรัพย์สินโรงไฟฟ้าขนอมจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศ ไทย (กฟผ.) 3. อนุมัติให้ บผฟ. เพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม จำนวน 4,000 ล้านบาท เป็น 5,300 ล้าน บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 130 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท โดย 3.1 เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม จำนวน 40 ล้านหุ้น ในสัดส่วน 10 หุ้น เดิมต่อหุ้นสามัญเพิ่มทุน 1 หุ้น ในราคาหุ้นละ 30 บาท 3.2 เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่ประชาชนทั่วไป จำนวนไม่เกิน 80 ล้านหุ้น ราคา เสนอขายให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการของบริษัท 3.3 ให้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญให้กับพนักงานของบริษัทและ บริษัทย่อยจำนวน 10 ล้านหน่วย โดยใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ 1 หน่วย ให้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ ได้ 1 หุ้น ในราคา 30 บาทต่อหุ้น 4. แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทเป็นดังนี้ "ข้อ 4 ทุนจดทะเบียนจำนวน 5,300,000,000 บาท(ห้าพันสามร้อยล้านบาท) แบ่งออกเป็น 530,000,000 หุ้น (ห้าร้อยสามสิบล้านหุ้น) มูลค่าหุ้นละ 10 บาท (สิบบาท) โดยแยกออกเป็น หุ้นสามัญ 530,000,000 หุ้น (ห้าร้อยสามสิบล้านหุ้น) หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น ( - )"" 5. อนุมัติให้บริษัทนำเงินที่ได้จากการเพิ่มทุนไปซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บฟข. เพื่อให้ บฟข.ซ อทรัพย์สินโรงไฟฟ้าขนอม จาก กฟผ.