พิธีลงนามสัญญาแต่งตั้ง Underwriter หุ้นกู้มีประกัน

ที่ บผฟ. 320/340 24 พฤษภาคม 2539 เรื่อง พิธีลงนามแต่งตั้งผู้จัดการการรับประกันการจำหน่ายและจัดจำหน่ายหุ้นกู้มีประกัน เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) หรือ บผฟ. ขอแจ้งให้ทราบว่า บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด (บฟข.) ซึ่ง บผฟ. ถือหุ้นร้อยละ 99.99 จะมีพิธีลงนามสัญญาแต่งตั้ง ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ร่วมเสริมกิจ จำกัด (มหาชน) และ บริษัทเงินทุนเอกธนกิจ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัด การการรับประกันการจำหน่ายและจัดจำหน่ายหุ้นกู้มีประกันชนิดลดเงินต้น ครั้งที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2554 พร้อมทั้งลงนามสัญญาแต่งตั้งสถาบันการเงิน 20 สถาบัน ประกอบด้วย ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ร่วมเสริมกิจ จำกัด (มหาชน) และ บริษัทเงินทุนเอกธนกิจ จำกัด (มหาชน) บงล.กรุง เทพธนาทร จำกัด (มหาชน) บล. เอเชีย จำกัด (มหาชน) บงล. เอ็มซีซี จำกัด (มหาชน) บงล. นวธนกิจ จำกัด (มหาชน) บงล. ทิสโก้ จำกัด (มหาชน) บงล.วอลล์สตรีท จำกัด (มหาชน) ธนาคารอินโดสุเอช บงล. ซิตี้คอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด บงล. เอกพัฒน์ จำกัด (มหาชน) บงล. เกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) บงล. สินเอเซีย จำกัด (มหาชน) บงล. ธนสยาม จำกัด (มหาชน) บงล. ธนชาติ จำกัด (มหาชน) บล. พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) บงล. นิธิภัทร จำกัด (มหาชน) บล. เจ.เอฟ.ธนาคม จำกัด และ บงล. มหาธนกิจ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้รับ ประกันการจำหน่ายและจัดจำหน่าย ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2539 เวลา 11.00 น. ณ ห้องโกมุท ชั้น 29 ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ สีลม หุ้นกู้มีประกันชนิดลดเงินต้น ครั้งที่ 1 จะเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไปและสถาบันการเงิน จำนวนที่จำหน่าย 750,000 หน่วย ราคาหน่วยละ 10,000 บาท รวมมูลค่าทั้งสิ้น 7,500 ล้านบาท โดยจะผ่อน คืนชำระเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยเป็นจำนวนรวมเท่ากันในแต่ละงวด (Amortizing Secured Debenture) หุ้นกู้นี้มี อายุ 15 ปี นับจากวันออกหุ้นกู้ การชำระเงินต้นและดอกเบี้ยปีละ 2 ครั้ง ซึ่งกำหนดวันออกหุ้นกู้ 14 มิถุนายน 2539 และสิ้นสุดอายุหุ้นกู้ 14 มิถุนายน 2554 อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 11.5625 ต่อปี โดยหุ้นกู้นี้ได้รับการจัด อันดับความน่าเชื่อถือจากบริษัท ไทยเรทติ้ง แอนด์ อินฟอร์เมชั่น เซอร์วิส จำกัด (TRIS) อยู่ในระดับ AA+ เงินที่ได้จากการจำหน่ายหุ้นกู้นี้จะเป็นเงินลงทุนส่วนหนึ่งในการซื้อโรงไฟฟ้าขนอมจากการไฟ ฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โดยกำหนดจะทำการโอนโรงไฟฟ้าขนอมประมาณวันที่ 19 มิถุนายน 2539 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ขอแสดงความนับถือ (นายอัมพร พงษ์ปรีชา) กรรมการผู้จัดการ