ชี้แจงข่าว การซื้อโรงไฟฟ้าขนอม

ที่ บผฟ. 104/2538 10 มีนาคม 2538 เรื่อง ชี้แจงข่าวการซื้อโรงไฟฟ้าขนอม เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สิ่งที่ส่งมาด้วย แถลงข่าวบริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) แต่งตั้งธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้นำกลุ่มสถาบันการเงินเพื่อเข้าซื้อโรงไฟฟ้าขนอม ตามที่บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) ได้แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการใช้สิทธิขอซื้อโรงไฟฟ้าขนอมตาม เงื่อนไขสัญญา Asset Purchase Agreement ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อ 12 มกราคม 2538 และตามที่ปรากฏเป็นข่าวในหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจรายวันลงวันที่ 10 มีนาคม 2538 ว่า บริษัทฯระดมทุนนอก 2 หมื่นล้านซื้อโรงไฟฟ้าขนอม นั้น บริษัทฯขอเรียนชี้แจงว่าตามข้อเท็จจริงเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2538 บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัดได้ ลงนามในสัญญาแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินและที่ปรึกษาทางกฎหมาย โครงการซื้อโรงไฟฟ้าขนอม ณ ห้องประชุมชั้น 29 อาคารสำนักงานใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เพื่อดำเนินการให้ บริการที่ปรึกษาทางการเงินและทางกฎหมายดังนี้ 1) กลุ่มบริษัทที่ปรึกษาทางการเงิน ประกอบด้วย 1.1 ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 1.2 JP Morgan Securities Asia Limited 1.3 บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ร่วมเสริมกิจ จำกัด (มหาชน) 1.4 Yamaichi Merchant Bank Singapore Limited 1.5 บริษัทเงินทุน เอกธนกิจ จำกัด (มหาชน) 2) ที่ปรึกษาทางกฎหมาย ประกอบด้วย บริษัท ที่ปรึกษากฎหมายสากล จำกัด ขอบเขตในการปฏิบัติงานของที่ปรึกษาทางการเงินโดยสรุปประกอบด้วยการศึกษาและ ให้ความเห็นทางการเงินของโครงการเพื่อประกอบการเจรจาสัญญาหลักที่สำคัญของโครงการ การศึกษาจัดทำ Financial Model การให้คำแนะนำเกี่ยวกับรูปแบบวิธีการในการระดมเงินทุน และเงินกู้ประเภทต่างๆ จากทั้งในประเทศและต่างประเทศ และการที่จะได้รับอนุญาตให้ท สำหรับข่าวที่ปรากฏในหน้าหนังสือพิมพ์ยังเป็นข่าวที่คลาดเคลื่อนไม่ตรงต่อความเป็นจริงทั้งหมด จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ขอแสดงความนับถือ (นายมัชฌิมา กุญชร ณ อยุธยา) รองกรรมการผู้จัดการสายบริหารและการเงิน แถลงข่าว บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) แต่งตั้งธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้นำกลุ่มสถาบัน การเงินเพื่อเข้าซื้อโรงไฟฟ้าขนอม ตามที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยจัดตั้งบริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (EGCO) ตามความเห็น ชอบของครม. เพื่อประกอบการในเชิงธุรกิจเยี่ยงเอกชน โดย กฟผ. ถือหุ้นร้อยละ 48 สนง.ทรัพย์สิน ส่วนพระมหากษัตริย์ ถือหุ้นร้อยละ 2 และที่เหลือเป็นการกระจายหุ้นแก่ประชาชนโดยทั่วไป บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) ได้ซื้อกิจการโรงไฟฟ้าระยองจาก กฟผ. เมื่อปี 2537 ไปแล้ว ต่อมาบริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) ได้เสนอขอใช้สิทธิที่ได้รับจาก ครม.ในการซื้อโรงไฟฟ้าขนอม ซึ่งตั้งอยู่ที่ จังหวัดนครศรีธรรมราช จาก กฟผ. เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2538 โดยได้จัดตั้งบริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด (KEGCO) EGCO/KEGCO ได้ออกจดหมายเชิญชวนให้สถาบันการเงินต่างๆทั้งไทยและต่างประเทศ 17 แห่ง เข้าร่วมประมูลเป็นที่ปรึกษาทางการเงินให้กับโครงการนี้ โดยมีกลุ่ม Consortium เข้าร่วมเสนอตัว เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน 7 กลุ่ม กลุ่มต่างๆได้ยื่นเอกสารข้อเสนอตามกำหนดของ TOR ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2538 และทำการเสนอ ด้วยวาจาต่อคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกในระหว่างวันที่ 9-11 กุมภาพันธ์ 2538 คณะกรรมการ พิจารณาข้อเสนอต่างๆ และมีมติให้กลุ่มของธนาคารกรุงเทพ เป็นผู้ได้รับคัดเลือกในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2538 ธนาคารกรุงเทพ ได้รวมกลุ่มขึ้นมาใหม่ประกอบด้วย ธนาคาร กรุงเทพ, JP Morgan, บง. เอกธนกิจ, บงล. ร่วมเสริมกิจ และ Yamaichi Securities กลุ่มที่ปรึกษาจะให้บริการด้านที่ปรึกษาการเงินดังนี้ 1. เสนอวิธีประเมินมูลค่าที่เหมาะสมในการซื้อโรงไฟฟ้าขนอมโดยมีกำลังการผลิต 674 MW สำหรับ ระบบ COMBINED CYCLE (ประกอบด้วย GAS TURBINE ขนาด 112 MW 4 เครื่อง และ STEAM TURBINE ขนาด 226 MW 1 เครื่อง มูลค่าตามบัญชีประมาณ 16,000 ล้านบาท) และ BARGE TYPE THERMAL PLANTS ขนาด 75 MW 2 เครื่อง มูลค่าตามบัญชี ประมาณ 2500 ล้านบาท รวมกำลังการผลิตทั้งสิ้น 824 MW โดยมี Project Cost มูลค่าประมาณ 18,500 ล้านบาท 2. จัดทำ Modeling เพื่อใช้ในการพิจารณาราคาที่เหมาะสมในการซื้อขายไฟฟ้าและการจัดหาแหล่ง เงินทุน 3. พิจารณาร่างสัญญาต่างๆร่วมกับ กฟผ. 4. วางแผนจัดการหาแหล่งเงินทุนระดมเงินผ่าน channel ต่างๆเพื่อใช้ในการซื้อโรงไฟฟ้าขนอม โครงการนี้จะแล้วเสร็จภายใน เดือนกันยายน