การออกหุ้นกู้ และกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น 1/2542

ที่ บผฟ. 310/566 31 สิงหาคม 2542 เรื่อง การออกหุ้นกู้ และกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2542 เรียน กรรมการ และผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามที่คณะกรรมการบริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) หรือ บผฟ.ในคราวประชุม ครั้งที่ 8/2542 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2542 ได้มีมติดังนี้ 1. เห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการออกหุ้นกู้ของ บผฟ. เป็นเงินตราต่างประเทศ และ/หรือ เงินบาท เทียบเท่า ในวงเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 5,000 ล้านบาท โดยการเสนอขายในคราวเดียวกันหรือหลายคราว ให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือ ผู้ลงทุนประเภทสถาบันในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ ทั้งจำนวนหรือแต่บางส่วนก็ได้ โดยหุ้นกู้ดังกล่าวมีอายุไม่เกิน 5 ปี ทั้งนี้ ข้อกำหนดและเงื่อนไขรายละเอียดอื่นๆ ของหุ้นกู้ เช่น จำนวน มูลค่าที่ตราไว้ ราคาเสนอขายต่อหน่วย อัตราดอกเบี้ย วิธีการจัดการ ราย ละเอียดของการเสนอขาย เป็นต้น ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารเป็นผู้พิจารณากำหนด จากผลการศึกษาของกลุ่มที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งประกอบไปด้วย Credit Suisse First Boston Ltd., Merrill Lynch Singapore Pte.,บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ริล ลินซ์ ภัทร จำกัด, ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) และ บลจ. กสิกรไทย จำกัด ได้สรุปแผนการลงทุน ตามโครงการต่างๆ ในระยะอันใกล้นี้ ประกอบด้วย โครงการ SPP ในประเทศไทย โครงการ น้ำประปา และโครงการโรงไฟฟ้าในประเทศฟิลิปปินส์ ซึ่งได้เคยรายงานไว้ในแบบแสดงรายการ ข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) โดยคาดว่าจะใช้เงินลงทุนประมาณ 6,000 ล้านบาท และมีแผน การระดมทุนโดยการออกหุ้นกู้ ซึ่งเหมาะสมกับสภาวะตลาดในปัจจุบันที่มีสภาพคล่องสูง อัตราดอกเบี้ยต่ำ จึงเอื้ออำนวยต่อการลงทุนในตลาดตราสารหนี้ของภาคเอกชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ประกอบการ ที่มีฐานะทางการเงินที่มั่นคง บผฟ. คาดว่าทางเลือกในการระดมทุนโดยการออกหุ้นกู้ดังกล่าวจะมี ความเหมาะสมกับโครงสร้างทางการเงินของ บผฟ. เนื่องจาก บผฟ. มีกระแสเงินสดรับที่ค่อนข้าง แน่นอนจากรายรับในรูปของเงินปันผลจากบริษัทย่อยทั้งสอง ซึ่งได้แก่ บริษัท ผลิตไฟฟ้าระยอง จำกัด และบริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด ซึ่งสามารถนำมาชำระดอกเบี้ยและเงินต้นของหุ้นกู้ในครั้งนี้ได้ รวมทั้งยังสามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ในอัตราที่เหมาะสม ทั้งนี้ บผฟ. เชื่อว่าแผนการลงทุน และแผนการระดมทุนดังกล่าว จะช่วยสร้างความเจริญเติบโตและมั่นคงอย่างต่อเนื่องต่อบริษัท และ ผลตอบแทนที่ดีต่อผู้ถือหุ้น 2. แต่งตั้งบริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ริล ลินช์ ภัทร จำกัด และธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดการร่วมการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่าย (Joint-Lead Managers) 3. กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2542 ในวันที่ 4 ตุลาคม 2542 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมสายสัมพันธ์ ชั้น 9 อาคารเอ็กโก เลขที่ 222 หมู่ที่ 5 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 4. กำหนดวาระการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2542 ดังนี้ 4.1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2542 ซึ่งประชุมเมื่อ วันที่ 29 เมษายน 2542 4.2 พิจารณาอนุมัติการออกหุ้นกู้ 4.3 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) 5. กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2542 ในวันที่ 14 กันยายน 2542 เวลา 12.00 น.จนกว่าการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นจะแล้วเสร็จ จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ขอแสดงความนับถือ (นายวรวิทย์ ขำขนิษฐ์) กรรมการผู้จัดการ