การออกหุ้นกู้ของ บผฟ. และการปรับโครงสร้างหนี้ของ บฟร.

ที่ บผฟ. 310/628 28 กันยายน 2542 เรื่อง การออกหุ้นกู้ของ บผฟ. และการปรับโครงสร้างหนี้ของ บฟร. เรียน กรรมการ และผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อ้างถึง หนังสือบริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) ที่ บผฟ. 310/566 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2542 ตามหนังสือที่อ้างถึง บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) หรือ บผฟ.ได้แจ้งมติคณะ กรรมการบริษัทในคราวประชุมครั้งที่ 8/2542 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2542 เรื่องการนำ เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติการออกหุ้นกู้ ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น บผฟ.ใคร่ขอชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลเบื้องต้นของหุ้นกู้ดังต่อไปนี้ หุ้นกู้ชนิดทยอยคืนเงินต้นของ บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2542 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2547 ผู้ออกหุ้นกู้ :บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) ประเภทของหุ้นกู้ :หุ้นกู้ชนิดทยอยคืนเงินต้น ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน ชนิดระบุชื่อผู้ถือ และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ มูลค่ารวมของหุ้นกู้ :ไม่เกิน 5,000 ล้านบาท การชำระคืนเงินต้น และดอกเบี้ย :ทยอยชำระคืนเงินต้น และดอกเบี้ยเท่ากันทุกๆ 6 เดือน(21 เมษายน และ 21 ตุลาคม ของทุกปี) โดยเริ่มชำระคืนเงินต้นงวดแรกในวันที่ 21 เมษายน 2544 (Amortization and 1-year grace period) อายุหุ้นกู้ :5 ปี นับจากวันออกหุ้นกู้ มูลค่าที่ตราไว้ :1,000 บาท ราคาเสนอขาย :1,000 บาท อัตราดอกเบี้ยคงที่ :8.00 - 8.75% ต่อปี ซึ่งจะกำหนดอัตราดอกเบี้ย (Book- Building) ในวันที่ 12 ตุลาคม 2542 วันออกหุ้นกู้ :21 ตุลาคม 2542 การจำหน่าย :เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามประกาศ ก.ล.ต. ผู้จัดการการจำหน่ายและ :บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ริล ลินซ์ ภัทร จำกัด รับประกันการจำหน่าย และธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) นายทะเบียน :บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ตลาดรอง :ศูนย์ซื้อขายตราสารหนี้ไทย ทั้งนี้ บผฟ. มีวัตถุประสงค์ในการออกหุ้นกู้เพื่อใช้ในการลงทุนในโครงการต่างๆ ของ บผฟ. ซึ่งโครงการดังกล่าวยังอยู่ในระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้และการเจรจา ต่อรองในเงื่อนไขต่างๆ โดยมีรายละเอียดของโครงการดังต่อไปนี้ ชื่อโครงการ ลักษณะโครงการ เงินลงทุนโดยประมาณ (ล้านบาท) 1.อมตะ ชิตี้ ระยอง โรงไฟฟ้าขนาดเล็ก กำลังการผลิต 8 เมกะวัตต์ 20 - 25 2.อมตะ ระยะที่ 2 โรงไฟฟ้าขนาดเล็ก กำลังการผลิต 108 เมกะวัตต์ 200 - 300 3.สมหมาย พาวเวอร์ โรงไฟฟ้าขนาดเล็ก กำลังการผลิต 10 เมกะวัตต์ 110 - 120 4.ยะลา พาวเวอร์ โรงไฟฟ้าขนาดเล็ก กำลังการผลิต 22 เมกะวัตต์ 225 -255 5.เบย์ พาวเวอร์ โรงงานไฟฟ้าในฟิลิปปินส์ กำลังการผลิต 65 เมกะวัตต์ 800 - 850 6.อัลซันส์ พาวเวอร์ โรงงานไฟฟ้าในฟิลิปปินส์ กำลังการผลิต 250 เมกะวัตต์ 1,500 - 1,900 7.อีสต์ เอเชีย พาวเวอร์ โรงงานไฟฟ้าในฟิลิปปินส์ กำลังการผลิต 386 เมกะวัตต์ 2,000 - 2,500 8.ลำปาง โครงการผลิตน้ำประปา 185 - 310 รวมทั้งสิ้น 5,040 - 6,160 อย่างไรก็ตาม การออกหุ้นกู้ครั้งนี้จะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2542 ในวันที่ 4 ตุลาคม 2542 ซึ่งการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ รวมทั้ง เงื่อนไข และรายละเอียดของหุ้นกู้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ หากมีการเปลี่ยนแปลง หรือ มีรายละเอียดของข้อมูลที่ชัดเจนเพิ่มเติม ทาง บผฟ. จะรายงานให้ตลาดหลักทรัพย์แห่ง ประเทศไทยทราบต่อไป สำหรับบริษัท ผลิตไฟฟ้าระยอง จำกัด (บฟร.) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ บผฟ.ถือหุ้น ร้อยละ 99.99 ได้ดำเนินการปรับโครงสร้างหนี้ในส่วนของวงเงินกู้ส่วนเงินบาท (Tranche C) จำนวน 3,550 ล้านบาท จากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) และธนาคารออมสิน ซึ่งปัจจุบันวงเงินกู้ในส่วนน คงเหลือจำนวน 2,627 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย MLR -0.5% ต่อปี อายุเงินกู้คงเหลือ 7 ปี 2 เดือน (ณ วันที่ 30 กันยายน 2542) ทั้งนี้ ธนาคารออมสิน ได้โอนสิทธ เรียกร้องในภาระหนี้ของตนให้กับธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เพื่อให ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ดำเนินการทำสัญญาแปลงหนี้ (Swap Agreement) จำนวน 1,517 ล้านบาท จากอัตราดอกเบี้ยลอยตัวที่ MLR - 0.5% ต่อปี เป็นอัตราดอก เบี้ยคงที่ที่ 8% ต่อปี และโอนสิทธิเรียกร้องในภาระหนี้และสัญญาแปลงหนี้ดังกล่าว ให้แก่ "กองทุนรวมบริษัท ผลิตไฟฟ้าระยอง จำกัด (1)" ซึ่งทำให้ บฟร. ไม่มีความเสี่ยงใน เรื่องอัตราดอกเบี้ยของเงินกู้ยืมจากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) และธนาคาร ออมสิน โดยมีรายละเอียดของกองทุนรวมดังนี้ ชนิด : กองทุนปิดชนิดทยอยคืนเงินต้น ประเภท : กองทุนรวมเพื่อแก้ไขปัญหาในระบบสถาบันการเงินประเภท ไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนก่อนสิ้นอายุโครงการ มูลค่ารวม : 1,517 ล้านบาท จำนวนหน่วยลงทุน : 151.7 ล้านหน่วย มูลค่าที่ตราไว้ : 10 บาท การจำหน่าย : เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) วันจัดตั้งกองทุนรวม : 30 กันยายน 2542 อัตราผลตอบแทน : ร้อยละ 8 ต่อปี วันจ่ายเงินปันผล : ทุกวันที่ 7 มิถุนายน และ 7 ธันวาคม ผู้จัดการกองทุน : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ธนชาติ จำกัด ผู้ดูแลผลประโยชน์ : ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) นายทะเบียนและผู้สนับสนุนการจำหน่าย : ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ทั้งนี้ บฟร. ได้ลงนามในสัญญาต่างๆที่เกี่ยวข้อง เช่น Conditional Transfer Agreement,Swap Agreement ในวันที่ 28 กันยายน 2542 นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท ในคราวประชุมครั้งที่ 9/2542 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2542 ได้มีมติดังต่อไปนี้ 1.แต่งตั้งนางนงคราญ จันทนยิ่งยง ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ เป็นกรรมการตรวจสอบ เพิ่มเติมอีก 1 คน 2.อนุมัติให้ใช้วงเงินสินเชื่อของ บผฟ. เพื่อค้ำประกันสัญญา (Performance Security) ในกิจการร่วมทุนระหว่างบริษัท เอ็กโก เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด (เอสโก) ซึ่งบผฟ. ถือหุ้นร้อยละ 99.99 และบริษัท อาควาไทย จำกัด ในวันลงนามสัญญาเป็นวงเงินรวม 18,705,742.70 บาท เพื่อการดำเนินงานก่อสร้างโรงผลิตน้ำประปาและระบบส่งน้ำในจังหวัดราชบุรี และสมุทรสงคราม ของบริษัท เอ็กคอมธารา จำกัด ซึ่ง บผฟ.ถือหุ้นร้อยละ 70 โดยมีมูลค่างานรวมทั้งสิ้น 374,114,854 บาท โดยถือว่าการค้ำประกัน สัญญาในส่วนของบริษัท อาควาไทย จำกัด จำนวน 9,696,747.70 บาท เป็นการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน เพื่อให้เกิดความสำเร็จในการดำเนิน ธุรกิจร่วมกัน ทั้งนี้ บริษัท อาควาไทย จำกัด จะได้เปิดบัญชีเงินฝากธนาคารไว้ เป็นหลักประกันในนามของ บผฟ. ตามเงื่อนไขที่ตกลงกัน เพื่อลดความเสี่ยง สำหรับ บผฟ. อนึ่ง รายการดังกล่าวข้างต้นเข้ารายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศตลาด หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และการเปิดเผยรายการ ที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียน ข้อ 9 (1) (ข) คือ ในกรณีที่เป็นการให้ ความช่วยเหลือทางการเงินในการดำเนินธุรกิจตามปกติแต่ไม่ได้เป็นไปตามเงื่อน ไขการค้าโดยทั่วไป และมีมูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนหรือมูลค่ารวมของรายการ เมื่อรวมแล้วเป็นประโยชน์พิเศษที่บุคคลที่เกี่ยวโยงกันได้รับรวมทั้งหมดตลอด โครงการที่ให้ความช่วยเหลือทางการเงิน มีจำนวนเกินกว่า 1,000,000 บาท แต่ต่ำกว่า 10,000,000 บาท 3. เห็นชอบให้ เอสโก จัดตั้งบริษัท ค้าวัสดุเชื้อเพลิงการเกษตร จำกัด ซึ่งจะมีทุน จดทะเบียน 2 ล้านบาท และถือหุ้นโดย เอสโก ร้อยละ 99.99 โดยมีวัตถุ ประสงค์ และขอบเขตธุรกิจเพื่อ - เป็นคนกลางในการจัดหาเชื้อเพลิงประเภทกากวัสดุการเกษตรและประเภท อื่นๆ จากแหล่งต่างๆ ให้กับโรงไฟฟ้าของ บผฟ.หรือโรงไฟฟ้าอื่นๆ โดยจัด ให้มีสัญญาระยะยาวทั้งกับแหล่งเชื้อเพลิง และโรงไฟฟ้า - รับจัดการในการซื้อขาย และขนส่งเชื้อเพลิงที่เป็นเศษวัสดุธรรมชาติ ได้แก่ แกลบ เศษไม้ยางพารา และอื่นๆ - รับจัดการในการซื้อขายขี้เถ้าจากโรงไฟฟ้า โดยหาแหล่งรับซื้อทั้งในและต่าง ประเทศ - รับจัดการใช้ไอน้ำส่วนที่เหลือจาก Steam Turbine ไปใช้ในกิจการอย่างอื่น เช่น อบข้าวเปลือก กลั่นน้ำมันรำข้าว จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ขอแสดงความนับถือ (นายวรวิทย์ ขำขนิษฐ์) กรรมการผู้จัดการ -4-