การปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้ของ บฟร. และการลงนามสัญญาของ บผฟ.

ที่ บผฟ. 310/657 20 ตุลาคม 2542 เรื่อง การปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้ของ บฟร. และ การลงนามสัญญา Underwriting Agreement ของ บผฟ. เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อ้างถึง หนังสือ บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) ที่ บผฟ. 310/628 ลงวันที่ 28 กันยายน 2542 ตามหนังสือที่อ้างถึง บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) หรือ บผฟ. ได้รายงาน การปรับโครงสร้างหนี้ในส่วนของวงเงินกู้ส่วนเงินบาท (Tranche C) ของบริษัท ผลิตไฟฟ้าระยอง จำกัด (บฟร.) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ บผฟ. ถือหุ้นร้อยละ 99.99 จำนวน 3,550 ล้านบาท ความ ละเอียดแจ้งแล้วนั้น บผฟ. ใคร่ขอเรียนให้ทราบเพิ่มเติมว่า บฟร. ได้ดำเนินการทำสัญญาแปลงหนี้ (Swap Agreement) ในส่วนของวงเงินกู้ส่วนเงินบาทจากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ซึ่งมียอดหนี้ คงเหลือจำนวน 1,110 ล้านบาท จากอัตราดอกเบี้ยลอยตัว MLR-0.5% ต่อปี เป็นอัตราดอกเบี้ย คงที่ 8% ต่อปี โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2542 จนสิ้นสุดอายุสัญญาเงินกู้ คือวันที่ 7 ธันวาคม 2549 ซึ่งจะทำให้ บฟร. ไม่มีความเสี่ยงในเรื่องอัตราดอกเบี้ยของเงินกู้ยืมทั้งหมด นอกจากนี้ บผฟ. จะทำการลงนามสัญญา Underwriting Agreement กับ ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ริล ลินช์ ภัทร จำกัด ในฐานะผู้จัดการการ จำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นกู้ (Joint Lead Managers) และธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน) และ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ร่วมจัดการการจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หุ้นกู้ (Co-Managers) และธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรีอยุธยา จำกัด ในฐานะตัวแทนจำหน่ายหุ้นกู้ (Selling Agents) สำหรับการจำหน่ายหุ้นกู้ชนิดทยอยคืนเงินต้น ของบริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2542 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2547 จำนวน 5,000 ล้านบาท ในวันที่ 20 ตุลาคม 2542 เวลา 16.30 น. ณ อาคารเอ็กโก จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ขอแสดงความนับถือ (นายวรวิทย์ ขำขนิษฐ์) กรรมการผู้จัดการ