ลงนาม SHARE PURCHASE AGREEMENT กับ ALSONS CONSOLIDATED

ที่ บผฟ. 310/187 24 เมษายน 2543 เรื่อง ลงนาม Share Purchase Agreement กับบริษัท Alsons Consolidated Resources, Inc. (ACR) เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) หรือ บผฟ. ใคร่ขอเรียนให้ทราบว่า ในวันที่ 24 เมษายน 2543 บผฟ. ได้มีการลงนาม Share Purchase Agreement กับบริษัท Alsons Consolidated Resources, Inc. (ACR) ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในประเทศฟิลิปปินส์ ดำเนินธุรกิจด้านพลังงาน พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และวัสดุก่อสร้าง เพื่อตกลงให้ บผฟ. เข้าซื้อหุ้นของบริษัท Conal Holdings Corporation (Conal) ที่จัดตั้งขึ้นใหม่เพื่อการลงทุน พัฒนา และเข้าซื้อธุรกิจเฉพาะด้านไฟฟ้า จำนวน 3.2 ล้านหุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 40 เป็นเงินทั้งสิ้น 24 ล้านเหรียญสหรัฐ จากบริษัท ACR โดยผ่าน บริษัท EGCO International (B.V.I.) Limited ซึ่งจัดตั้งขึ้นในประเทศ British Virgin Islands ด้วยทุน จดทะเบียนเริ่มแรก 1,000 เหรียญสหรัฐ โดย บผฟ. ถือหุ้นร้อยละ 100 ทั้งนี้ บผฟ. จะชำระเงินค่าหุ้น ทั้งจำนวน เมื่อบริษัท ACR ได้ดำเนินการโอนหุ้นในบริษัท Conal ให้ บผฟ. เรียบร้อยแล้ว ซึ่งคาดว่า ประมาณเดือนสิงหาคม 2543 บริษัท Conal จัดตั้งขึ้นโดยบริษัท ACR ถือหุ้นร้อยละ 100 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่ม แรก 10,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 100 เปโซต่อหุ้น คิดเป็นเงินทั้งสิ้น 1 ล้านเปโซ และจะเพิ่มทุนในภาย หลังเป็น 800 ล้านเปโซ เพื่อดำเนินการลงทุน พัฒนาและเข้าซื้อธุรกิจด้านไฟฟ้า ทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งในขั้นแรกบริษัท ACR จะโอนหุ้นซึ่งถือในบริษัทต่างๆ ให้บริษัท Conal ดังนี้ 1. หุ้นร้อยละ 50.8 ในบริษัท Northern Mindanao Power Corporation (NMPC) ทุนจดทะเบียน 330 ล้านเปโซ แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 3.3 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้น ละ 100 เปโซ โดยมีโรงไฟฟ้าดีเซล 2 โรง ซึ่งใช้น้ำมันเตา (Bunker-C) เป็นเชื้อ เพลิง กำลังผลิต 60.9 เมกะวัตต์ สำหรับโรงที่ 1 และ 42 เมกะวัตต์ สำหรับโรงที่ 2 ตั้งอยู่บนเกาะ Mindanao ใกล้เมือง Iligan ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า ให้กับ National Power Corporation (NPC) สัญญาแบบ Build-Operate- Transfer (BOT) อายุสัญญา 10 ปี และ 12 ปี ซึ่งสัญญาจะสิ้นสุดในเดือน กรกฎาคม 2546 และ เดือนธันวาคม 2548 สำหรับโรงที่ 1 และ 2 ตามลำดับ 2. หุ้นร้อยละ 80 ในบริษัท Alsing Power Holdings, Inc (APH) ซึ่งมีทุนจด ทะเบียน 6 ล้านเปโซ แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 20,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 300 เปโซ โดยบริษัท APH เข้าไปถือหุ้นในบริษัทต่างๆดังนี้ 2.1 หุ้นร้อยละ 55 ในบริษัท Western Mindanao Power Corporation (WMPC) ทุนจดทะเบียน 500 ล้านเปโซ แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 5 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 100 เปโซ โดยมีโรงไฟฟ้าดีเซลซึ่งใช้น้ำมันเตา (Bunker-C) เป็นเชื้อ เพลิง กำลังผลิต 100 เมกะวัตต์ ตั้งอยู่เกาะ Mindanao ใกล้เมือง Zamboanga ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าให้กับ NPC สัญญาแบบ Build-Operate-Own (BOO) เป็นระยะเวลา 18 ปี เริ่มตั้งแต่เดือนมกราคม 2541 2.2 หุ้นร้อยละ 54.8 ในบริษัท Southern Philippines Power Corporation (SPPC) ทุนจดทะเบียน 300 ล้านเปโซ แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 3 ล้านหุ้น มูล ค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 เปโซ โดยมีโรงไฟฟ้าดีเซลซึ่งใช้น้ำมันเตา (Bunker- C) เป็นเชื้อเพลิง กำลังผลิต 50 เมกะวัตต์ ตั้งอยู่เกาะ Mindanao ใกล้เมือง General Santos ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าให้กับ NPC สัญญาแบบ BOO เป็นระยะเวลา 18 ปี เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2541 3. หุ้นร้อยละ 60 ในบริษัท Alto Power Management Corporation (APMC) ทุน จดทะเบียน 5 ล้านเปโซ แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 5 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 เป โซ ดำเนินธุรกิจการรับเดินเครื่องและบำรุงรักษาให้กับโรงไฟฟ้าของ NMPC, WMPC, SPPC และ โรงไฟฟ้าอื่นๆ เช่น โรงไฟฟ้าดีเซลซึ่งใช้น้ำมันเตา (Bunker-C) เป็นเชื้อเพลิง กำลังผลิต 25 เมกะวัตต์ ของบริษัท Morning Star Cement Ltd. ในประเทศเวียดนาม และ โรงไฟฟ้า กำลังผลิต 60 เมกะวัตต์ ของ บริษัท P.T. Makassar Power ในประเทศอินโดนีเซีย อนึ่ง รายการดังกล่าวข้างต้นไม่เข้าข่ายรายการการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยว โยงกันตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และการเปิดเผยเกี่ยวกับ การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน และเรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และการเปิด เผยรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียน จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ขอแสดงความนับถือ (นายมัชฌิมา กุญชร ณ อยุธยา) รองกรรมการผู้จัดการสายบัญชีและการเงิน ทำการแทนกรรมการผู้จัดการ