การร่วมลงทุนระหว่าง บผฟ. กับ ยูบีพี

ที่ บผฟ. 410/002 3 มกราคม 2545 เรื่อง การร่วมลงทุนระหว่าง บผฟ. กับ ยูบีพี เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) หรือ บผฟ. ใคร่ขอเรียนให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทราบว่า บผฟ. และ บริษัท ยูโนแคล บางปะกง จำกัด (ยูบีพี) ร่วมลงทุนในบริษัท อมตะเอ็กโก เพาเวอร์ จำกัด (เออีพี) และ บริษัท อมตะ เพาเวอร์ (บางปะกง) จำกัด (เอพีบี) โดยมี บริษัท เอ็กโก ร่วมทุนและพัฒนา จำกัด (บรพ.) เป็นบริษัทร่วมทุนซึ่งถือหุ้นโดย บผฟ. และ ยูบีพี ในสัดส่วนที่เท่ากันคือ ร้อยละ 50 ก่อนการร่วมทุน บผฟ. ถือหุ้น บรพ. ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 และ บรพ. ถือหุ้นใน เออีพี ในสัดส่วน ร้อยละ 29.7 หรือเท่ากับกำลังการผลิตส่วนที่เป็นของ บรพ. 49 เมกะวัตต์ ในขณะที่ ยูบีพี ถือหุ้นใน เอพีบี ในสัดส่วน ร้อยละ 30 หรือเท่ากับกำลังการผลิตส่วนของ ยูบีพี 33.6 เมกะวัตต์ ซึ่งภายหลังการร่วมทุน บผฟ. และ ยูบีพี จะมี กำลังการผลิตโดยการถือหุ้นผ่าน บรพ. จำนวน 41.3 เมกะวัตต์ ในวันที่ 2 มกราคม 2545 บรพ. ได้ดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 80,000,000 หุ้น ถือโดย บผฟ. ร้อยละ 99.99 เป็น ทุนจดทะเบียน 116,843,386 หุ้น ถือโดย บผฟ. และ ยูบีพี ในสัดส่วนที่เท่ากัน ก่อนการร่วมทุน ทุนจดทะเบียนของ บรพ. จำนวน 80,000,000 หุ้น ซึ่งมีมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ 10.00 บาท/หุ้น มีทุนที่ชำระแล้วดังนี้ 1,000,000 หุ้น ชำระเต็มจำนวน 10.00 บาท/หุ้น คิดเป็น 10,000,000.00 บาท 9,000,000 หุ้น ชำระในราคาหุ้นละ 3.33 บาท/หุ้น คิดเป็น 29,970,000.00 บาท 70,000,000 หุ้น ชำระในราคาหุ้นละ 5.825 บาท/หุ้น คิดเป็น 407,750,000.00 บาท ขั้นแรก บรพ. ดำเนินการให้สินทรัพย์มียอดคงเหลือเฉพาะเงินลงทุนในโครงการ เออีพี และเงินสด ซึ่ง จากการดำเนินการดังกล่าว บรพ. มีเงินสดคงเหลือทั้งสิ้น ณ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2544 เป็นเงิน 33,107,277.00 บาท และเพื่อให้ บผฟ. และ ยูบีพี มีสิทธิเท่ากันทั้งในส่วนของเงินสดคงเหลือและเงินลงทุนในโครงการที่มีอยู่ใน บรพ. จึงได้มีการดำเนินการต่างๆ ดังนี้ 1. ยูบีพี ชำระเงินจำนวน 116,553,640.00 บาท ให้กับ บผฟ. โดย บผฟ. มอบหุ้น บรพ. จำนวน 21,578,307 หุ้น ให้กับ ยูบีพี โดยมีรายละเอียดดังนี้ ส่วนของเงินสดคงเหลือ ก. ยูบีพี ได้ชำระเงินให้กับ บผฟ. จำนวน 16,553,640.00 บาท (ครึ่งหนึ่งของเงินสดคงเหลือ ใน บรพ.) ส่วนของเงินลงทุนในโครงการ ข. เนื่องจาก เออีพี มีกำลังผลิตส่วนที่ บผฟ. ถือหุ้นเท่ากับ 49 เมกะวัตต์ ซึ่งประเมินมูลค่าได้ เท่ากับ 449,000,000.00 บาท และ เอพีบี มีกำลังผลิตส่วนที่ ยูบีพี ถือหุ้นเท่ากับ 33.6 เมกะวัตต์ ซึ่งประเมินมูลค่าได้เท่ากับ 249,000,000.00 บาท ซึ่งส่วนต่างของกำลังผลิตของ เออีพี และ เอพีบี เท่ากับ 15.4 เมกะวัตต์ หรือเท่ากับ 200,000,000.00 บาท ดังนั้น ยูบีพี ชำระเงินให้กับ บผฟ. จำนวน 100,000,000.00 บาท สำหรับกำลังการผลิต 7.7 เมกะวัตต์ (การประเมินมูลค่าโครงการ เออีพี และ เอพีบี ดำเนินการโดยบริษัทหลักทรัพย์ นววิคเกอร์ บัลลาส จำกัด) 2. หุ้นเพิ่มทุนของ บรพ. มีมูลค่าที่ตราไว้ 10.00 บาท/หุ้น และชำระแล้วจำนวน 5.825 บาท/หุ้น บรพ.เสนอขายหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวให้กับผู้ถือหุ้นเดิม แต่ บผฟ. สละสิทธิ์ที่จะซื้อหุ้นเพิ่มทุน และ ยูบีพี ได้ซื้อหุ้นเพิ่มทุนทั้งหมดจำนวน 36,843,386 หุ้น ในราคาหุ้นละ 6.7583364894855 บาท หรือ คิดเป็นเงินทั้งสิ้น 249,000,000.00 บาท โดย ยูบีพี ชำระค่าหุ้นเพิ่มทุนโดยหุ้น เอพีบี ที่ ยูบีพี ถืออยู่ จำนวนร้อยละ 30 หรือ 1,680,000 หุ้น ดังนั้น ปัจจุบัน บผฟ. และ ยูบีพี ถือหุ้น บรพ. ในจำนวนที่เท่ากัน คือ 58,421,693 หุ้น หรือ ร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 116,843,386 หุ้น โดยมีทุนที่ชำระแล้วทั้งสิ้น ดังนี้ 1,000,000 หุ้น ชำระเต็มจำนวน 10.00 บาท/หุ้น คิดเป็น 10,000,000.00 บาท 9,000,000 หุ้น ชำระในราคาหุ้นละ 3.33 บาท/หุ้น คิดเป็น 29,970,000.00 บาท 106,843,386 หุ้น ชำระในราคาหุ้นละ 5.825 บาท/หุ้น คิดเป็น 622,362,723.45 บาท การร่วมลงทุนระหว่าง บผฟ. และ ยูบีพี ในโครงการ เออีพี และ เอพีบี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ ทำงาน ทั้งในส่วนของการใช้สินทรัพย์ร่วม การใช้บุคลากรด้านการเดินเครื่องและบำรุงรักษา และการบริการลูกค้าทั้งใน ส่วนของกระแสไฟฟ้าและไอน้ำ ตลอดจนเพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการลงทุนในโครงการในอนาคตโดยเฉพาะในโครง การซึ่งใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง ขอแสดงความนับถือ (นายมัชฌิมา กุญชร ณ อยุธยา) รองกรรมการผู้จัดการ ทำการแทนกรรมการผู้จัดการ