การขายหุ้นในบริษัท เอ็กโก ร่วมทุนและพัฒนา จำกัด และอเมสโก

ที่ บผฟ. 110/169 6 พฤษภาคม 2551 เรื่อง การขายหุ้นในบริษัท เอ็กโก ร่วมทุนและพัฒนา จำกัด และ บริษัท อมตะ เพาเวอร์-เอสโก เซอร์วิส จำกัด เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) หรือ EGCO ขอเรียนให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทราบว่า คณะกรรมการบริหารในการประชุมครั้งที่ 5/2551 เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2551 มีมติให้ขายหุ้น ของบริษัทในกลุ่มให้แก่บริษัท อมตะ เพาเวอร์ จำกัด (อมตะ เพาเวอร์) ดังนี้ 1. หุ้นทั้งหมดที่ EGCO และผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดา 7 ราย ถืออยู่ในบริษัท เอ็กโกร่วมทุนและพัฒนา จำกัด จำกัด (บรพ.) จำนวน 58,421,693 หุ้นคิดเป็นร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดในราคา 785 ล้านบาท ปัจจุบัน บรพ. ถือหุ้นในบริษัท อมตะ เอ็กโก เพาเวอร์ จำกัด (เออีพี) ในสัดส่วนร้อยละ 29.7 และบริษัท อมตะ เพาเวอร์ บางปะกง จำกัด (เอพีบี) ในสัดส่วนร้อยละ 30 โดย อมตะ เพาเวอร์ เป็นผู้ ถือหุ้นส่วนที่เหลือ โดย EGCO มีจำนวนเมกะวัตต์คิดตามสัดส่วนการถือหุ้นเท่ากับ 49.55 เมกะวัตต์ 2. หุ้นทั้งหมดทีบริษัท เอ็กโก เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัดซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ EGCO ถือหุ้นใน สัดส่วนร้อยละ 100 และผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดา 4 ราย ถืออยู่ในบริษัท อมตะ เพาเวอร์-เอสโก เซอร์วิส จำกัด (อเมสโก) จำนวน 100,000 หุ้นคิดเป็นร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด โดยมีราคาขายเท่ากับ 30 ล้านบาท ปัจจุบันอเมสโกให้บริการเดินเครื่องและบำรุงรักษาแก่ เออีพี และ เอพีบี ทั้งนี้ การขายหุ้นดังกล่าวจะทำให้ บรพ. และอเมสโกสิ้นสภาพเป็นบริษัทร่วมทุนของ EGCO โดยที่ขนาด ของรายการต่ำกว่าเกณฑ์ที่จะต้องดำเนินการตามหลักเกณฑ์การได้มาและจำหน่ายไปของสินทรัพย์ที่ ประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด โดยมีรายละเอียดของรายการ ดังนี้ 1. วัน เดือน ปี ที่ทำรายการ วันที่ 15 พฤษภาคม 2551 2. ผู้ตกลงเข้าทำรายการ ชื่อ ผู้ซื้อ : บริษัท อมตะ เพาเวอร์ จำกัด ("อมตะ เพาเวอร์") ผู้ขาย : 1. บริษัท เอ็กโกร่วมทุนและพัฒนา จำกัด จำกัด (บรพ.): บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) ("EGCO") และผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดารวม 7 รายได้แก่ นางวาสนา วงศ์พรหมเมฆ นายชาญกิจ เจียรพันธุ์ นายศักดา ศรีสังคม นางดารณี ศรีวัฒนา นายสมยศ พลจันทร์ นางพิกุล ศรีศาสตรา และ นายสินธุ์ชัย เนื่องจำนงค์ 2. บริษัท อมตะ เพาเวอร์-เอสโก เซอร์วิส จำกัด (อเมสโก): บริษัท เอ็กโก เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัดซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ EGCO ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 และผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดา 4 รายได้ แก่ นายสมยศ พลจัน ทร์ นายรัษฎา ผ่ อ งแผ้ว นางสาววารุ ณี ตั นติ วงศ์ และ นายวัชรพงศ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา 3. รายละเอียดรายการ หุ้นสามัญทั้งหมดที่ EGCO มีอยู่ใน บรพ. และ อเมสโก ทั้งโดยทางตรงและทางอ้อมคิดเป็นร้อยละ 50 ของหุ้น บรพ. และ อเมสโก 4. ข้อมูลของบริษัทที่จะทำรายการ 4.1 บรพ. บรพ. ดำเนินธุรกิจในลักษณะบริษัทร่วมทุน โดยมีหุ้นในโรงไฟฟ้าโคเจนเนอเรชั่นที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ เป็นเชื้อเพลิงหลักของผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก 2 ราย ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร คือ 1) บริษัท อมตะ เอ็กโก เพาเวอร์ จำกัด (เออีพี) กำลังผลิตติดตั้ง 165 เมกะวัตต์ 2) บริษัท อมตะ เพาเวอร์ บางปะกง จำกัด (เอพีบี) กำลังผลิตติดตั้ง 167 เมกะวัตต์ โดย บรพ. มีสัดส่วนการถือหุ้นใน เออีพี และ เอพีบี เท่ากับ 29.7% และ 30.0% ตามลำดับ และ EGCO ซึ่งถือหุ้นใน บรพ. ในสัดส่วนร้อยละ 50 มีสัดส่วนการถือหุ้นใน เออีพี และ เอพีบี เท่ากับ ร้อยละ 14.85 และร้อยละ 15 4.2 อเมสโก อเมสโก ดำเนินธุรกิจให้บริการเดินเครื่องและบำรุงรักษาแก่ เออีพี และ เอพีบี ภายใต้สัญญา 5 ปี ซึ่งสัญญาจะหมดอายุในวันที่ 31 ธันวาคม 2553 5. มูลค่ารวมของรายการ มูลค่ารวมทั้งสิ้น 815 ล้านบาท 6. ขนาดของรายการ อยู่ที่ร้อยละ 1.52 ของสินทรัพย์รวมของ EGCO และบริษัทย่อยตามงบการเงินรวมล่าสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้สอบทานแล้ว 7. แผนการใช้เงินที่ได้จากการขายสินทรัพย์ EGCO จะใช้เงินที่ได้จากการขายสินทรัพย์ดังกล่าวเพื่อลงทุนในโครงการที่อยู่ระหว่างการพัฒนา 8. เหตุผลในการเข้าทำรายการ สินทรัพย์ดังกล่าวเป็นสินทรัพย์ซึ่งเติบโตเต็มที่แล้วซึ่ง EGCO เป็นผู้ถือหุ้นส่วนน้อย การขายหุ้น ดังกล่าวจะทำให้ EGCO สามารถนำเงินและทรัพยากรที่ใช้ดูแลบริษัทดังกล่าวมาใช้สำหรับการลงทุน ในธุรกิจใหม่ซึ่งมีโอกาสที่จะขยายการเติบโตและรายได้ จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ขอแสดงความนับถือ (นายวิศิษฏ์ อัครวิเนค) กรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายเลขานุการบริษัท โทร. 0 2998 5020-24