การซื้อหุ้นของสินทรัพย์ในประเทศฟิลิปปินส์

ที่ บผฟ. 110/152 31 มีนาคม 2552 เรื่อง การซื้อหุ้นของสินทรัพย์ในประเทศฟิลิปปินส์ เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามที่บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) หรือ EGCO มีหนังสือที่ บผฟ. 110/478 ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2551 แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทราบว่า คณะกรรมการบริหารของ EGCO ในการ ประชุมครั้งที่ 15/2551 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2551 มีมติเห็นชอบให้บริษัท เอ็กโก อินเตอร์เนชั่นแนล บี.วี.ไอ. จำกัด ("เอ็กโกบีวีไอ") ซึ่งเป็นบริษัทที่ EGCO ถือหุ้นร้อยละ 100 ซื้อหุ้นของบริษัท GPI Quezon Ltd. หรือ GPIQ ในสัดส่วนร้อยละ 90 ของหุ้นทั้งหมด และอยู่ระหว่างการเจรจากับผู้ขายเพื่อซื้อหุ้นส่วน ที่เหลือทั้งหมด นั้น EGCO ขอเรียนให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทราบว่า บัดนี้การซื้อหุ้นที่เหลือทั้งหมดของ GPIQ ได้เสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้ว โดยคณะกรรมการบริหารในการประชุมครั้งที่ 3/2552 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2552 มีมติเห็นชอบให้เอ็กโกบีวีไอ ซื้อหุ้นทั้งหมดของบริษัท GPI-I, Ltd ("GPI-I") จากบริษัท GPSF Cayman I LDC (("GPSF") โดยที่ GPI-I เถือหุ้นในสินทรัพย์ 2 แห่งในสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ซึ่งรวมหุ้นใน GPIQ ในสัดส่วนร้อยละ 10 ด้วย อย่างไรก็ตาม ขนาดของมูลค่าของการซื้อหุ้นครั้งนี้เมื่อรวมกับมูลค่า รวมของการทำรายการซื้อหุ้น GPIQ ในสัดส่วนร้อยละ 90 ในเดือนพฤศจิกายน 2551 ที่ผ่านมายังคงต่ำ กว่าเกณฑ์ที่จะต้องดำเนินการเปิดเผยข้อมูลตามหลักเกณฑ์การได้มาและจำหน่ายไปของสินทรัพย์ตามที่ ประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้กำหนดไว้ โดยมีรายละเอียดของรายการ ดังนี้ 1. วัน เดือน ปี ที่ทำรายการ วันที่ 30 มีนาคม 2552 2. ผู้ตกลงเข้าทำรายการ ผู้ซื้อ : บริษัท เอ็กโก อินเตอร์แนชั่นแนล บี.วี.ไอ. จำกัด ("เอ็กโกบีวีไอ") ผู้ขาย : บริษัท GPSF Cayman I LDC ("GPSF" หรือ "ผู้ขาย") ซึ่งทำธุรกิจในลักษณะ Holding 3. รายละเอียดรายการ เอ็กโกบีวีไอซื้อหุ้นสามัญที่ GPSF ถืออยู่ทั้งหมดใน GPI-I, Ltd ("GPI-I") ซึ่งทำธุรกิจในลักษณะ Holding เช่นกัน ทำให้เอ็กโกบีวีไอเป็นเจ้าของสินทรัพย์ที่ GPI-I ถืออยู่ดังนี้ - ถือหุ้นร้อยละ 10 ใน GPI Quezon Ltd. ("GPIQ") ซึ่งทำธุรกิจในลักษณะ Holding เช่นกัน และ GPIQ ถือหุ้นโดยอ้อมใน Quezon Power (Philippines) Limited Co. หรือ QPL ในสัดส่วนร้อย ละ 2.6 โดยไม่มีสินทรัพย์อื่น ทั้งนี้ QPL เป็นเจ้าของโรงไฟฟ้าถ่านหิน Quezon ขนาดกำลัง ผลิตสุทธิ 460 เมกะวัตต์ รวมทั้งสายส่งวงจรคู่ขนาด 230 กิโลโวลท์ ความยาว 31 กิโลเมตร และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในจังหวัดเคซอน สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ สำหรับผู้ถือหุ้นอื่นใน QPL นั้น เป็นผู้ถือหุ้นต่างชาติและไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกับ EGCO ทั้งนี้ การซื้อหุ้นครั้งนี้ทำให้เอ็กโก บีวีไอถือหุ้นโดยอ้อมใน QPL เพิ่มจากร้อยละ 23.4 เป็นร้อยละ 26 คิดเป็นกำลังผลิตสุทธิ 119.6 เมกะวัตต์ - ถือหุ้นของบริษัท Northern Mindanao Power Corporation. ("NMPC") ในสัดส่วนร้อยละ 13.72 ของหุ้นทั้งหมด NMPC เป็นผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระในสาธารณรัฐฟิลิปปินส์และเคยมีสัญญา ขายไฟฟ้ากับรัฐบาลฟิลิปปินส์ผ่าน The National Power Corporation โดย ก่อนทำรายการนี้ เอ็กโกบีวีไอได้ถือหุ้นโดยอ้อมใน NMPC ผ่านทางบริษัทร่วมทุน Conal Holdings Corporation ("Conal") ซึ่งเป็นบริษัทที่เอ็กโกบีวีไอถือหุ้นอยู่ในสัดส่วนร้อยละ 40 และหลังการทำรายการ แล้วเสร็จ เอ็กโกบีวีไอจะจัดกลุ่มการลงทุนใน NMPC .ใหม่โดยจะลงทุนผ่าน Conal เช่นเดิม ซึ่งจะทำให้ Conal ถือหุ้นตรงใน NMPC ในสัดส่วนร้อยละ 64.5 และเอ็กโกบีวีไอถือหุ้นโดยอ้อม ใน NMPC ในสัดส่วนร้อยละ 25.8 4. มูลค่าและขนาดของรายการ มูลค่าของการทำรายการซื้อหุ้นครั้งนี้ เมื่อรวมกับมูลค่ารวมของการทำรายการซื้อหุ้น GPIQ ใน สัดส่วนร้อยละ 90 ในเดือนพฤศจิกายน 2551 ที่ผ่านมา ซึ่งคำนวณโดยใช้วิธีมูลค่ารวมของสิ่งตอบ แทนตามงบการเงินรวมล่าสุดของ EGCO ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบ แล้ว คิดเป็นมูลค่ารวมร้อยละ 8.45 ของสินทรัพย์รวมของ EGCO และบริษัทย่อย ซึ่งขนาดของ มูลค่ารวมของทั้งสองรายการ ต่ำกว่าเกณฑ์ที่จะต้องดำเนินการเปิดเผยข้อมูลตามหลักเกณฑ์การ ได้มาและจำหน่ายไปของสินทรัพย์ตามที่ประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้กำหนดไว้ 5. แหล่งเงินทุนที่ใช้ในการชำระค่าหุ้น EGCO จะใช้เงินที่ได้จากกระแสเงินสดของบริษัทรวมทั้งเงินกู้ 6. เหตุผลในการเข้าทำรายการ - สอดคล้องกับแผนธุรกิจของบริษัทในการลงทุนในธุรกิจไฟฟ้าในภูมิภาค โดยมุ่งเน้นการลงทุนใน สินทรัพย์ที่ดำเนินการแล้วเพื่อเพิ่มรายได้ สร้างมูลค่าเพิ่มในระยะยาว และเพิ่มความหลากหลาย ให้กับสินทรัพย์ที่ EGCO ถือหุ้นอยู่ - สร้างฐานการลงทุนในสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ซึ่ง EGCO เห็นว่า จะเป็นการเพิ่มโอกาสในการ สร้างความเติบโตในอนาคต จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ขอแสดงความนับถือ (นางพิกุล ศรีศาสตรา) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานการเงิน ฝ่ายเลขานุการบริษัท โทร. 0 2998 5020-24